Em abril, os investidores endinheirados, assessorados por especialistas em investimentos (assessores, consultores e gestores de patrimônio), preferiram investir mais em ações do setor bancário, seguros, commodities e até companhia aérea e deixam de lado as varejistas.

Segundo o estudo Big Data Smartbrain, feito pelo consolidador de investimentos Smartbrain, ações como Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4), as ações da Via Varejo (VVAR3) e da Magazine Luiza (MGLU3), que seguiam na lista das preferidas por estes investidores, deixaram o Top 10 de ações em abril. Na outra ponta, as ações da Azul (AZUL4) e BB Seguridade (BBSE3) entraram no mês.

 

Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) são figurinhas tarimbadas, mas, enquanto a Vale passou de segunda mais demandada para primeira entre março e abril, a Petrobras passou de primeira para décima no mesmo período. Outras que se mantém já há alguns meses na lista são as ações da WEG (WEGE3), da Locaweb (LWSA3) e da B3 (B3SA3).

Na B3, diversas empresas estão apresentando desempenhos positivos mesmo na crise, principalmente negócios de tecnologia, marketplaces e produtoras de commodities.

 

“O ritmo de vacinação contra a covid-19 segue lento, mas, apesar de todos os desafios, existem indicativos de que já no segundo semestre haverá uma parcela significativa da população imunizada, o que contribuirá para uma melhoria na economia”, diz em relatório a Smartbrain.

 

O estudo Big Data Smartbrain também mostra os fundos de ações, multimercados, renda fixa e imobiliários que os investidores endinheirados investiram em abril. Veja mais abaixo.

 

Composição da carteira

Outra parte da análise é a composição média das carteiras em abril, que prosseguiu na mesma linha do mês anterior. De forma geral, os investidores mantiveram suas estratégias de alocação nas diferentes classes de ativos.

 

Os fundos multimercados continuaram com a maior participação, apresentando uma leve queda de 45,16% em março para 44,62% em abril.

 

A parcela de renda fixa – fundos dessa classe e títulos públicos e privados – representou 30,43% em abril, praticamente sem alteração em relação ao mês anterior.

 

Por sua vez, a fatia de ações e fundos de ações, que tinha diminuído de janeiro para fevereiro, seguiu quase no mesmo patamar entre março e abril, ocupando 14,94% das carteiras, em média.

 

A novidade deste mês do estudo é a divisão de produtos de previdência privada na carteira, que em abril foi de 5,8% – antes estavam contemplados como “outros”.

 

Carteira média de investidor em abril de 2021

Fundos Multimercados: 44,6

Fundos de Renda Fixa e títulos de renda fixa: 30,4

Ações e Fundos de Ações: 14,9

Outros: 2,04

Fundos Imobiliários: 2,2

Previdência Privada: 5,8

Fonte: SmartBrain

O Big Data Smartbrain é feito com base nos ativos mais investidos, de acordo com as informações que os investidores ou seus assessores colocam na plataforma de consolidação de investimentos da Smartbrain. Diariamente a plataforma processa mais de 300 mil extratos de investimentos, somando mais de R$ 200 bilhões de patrimônio analisados. Nos sistemas da fintech são observadas carteiras de investidores dos segmentos do varejo (uma participação de 20,14%), alta renda (46,25%), private (29,61%) e ultra high (4,01%).

 

Como a maioria dos investidores analisados são atendidos por assessores, consultores e gestores de patrimônio, o levantamento acaba refletindo as aplicações que foram mais indicadas por esses profissionais no período.

 

Conheça agora as Top Aplicações de março de 2021, ou seja, as ações e os fundos multimercados, de ações, renda fixa e imobiliários preferidos dos investidores.

 

Ações

Ranking das ações preferidas dos endinheirados em abril de 2021

 

Posição                Ação      Código de negociação   Rentabilidade no mês (Em %)   Rentabilidade no ano (Em %)    Rentabilidade em 12 meses (Em %)     Rentabilidade em 24 meses (Em %)       Rentabilidade em 36 meses (Em %)

1             Vale ON               VALE3   11,28     30,11     163,53   141,25   154,55

2             WEG ON              WEGE3 -6,08      -7,1        77,22     285,61   310,00

3             Itaúsa ON           ITSA4    -2,35      -13,53   14,28     -7,82      -3,66

4             Bradesco PN      BBDC4  -1,94      -3,01      40,54     -12,07   11,73

5             BB Seguradora  BBSE3   -7,92      -23,36   -11,62   -6,91      6,37

6             Banco do Brasil ON         BBAS3   -2,66      -22,30   8,08       -35,21   -8,63

7             B3 ON   B3SA3   -5,71      -14,47   40,13     62,15     126,92

8             Azul ON               AZUL4   1,72       -2,04      122,38   13,81     6,29

9             Locaweb ON      LWSA3  25,91     43,00     406,5     ND         ND

10           Petrobras PN    PETR4   1,30       -13,86   35,25     -7,46      13,21

Fonte: Big Data Smartbrain

Fundos de Ações

Ranking dos fundos de ações favoritos em abril de 2021

 

Posição                Fundo   Gestora               Rentabilidade no mês (Em %)   Rentabilidade no ano (Em %)    Rentabilidade em 12 meses (Em %)   Rentabilidade em 24 meses (Em %)       Rentabilidade em 36 meses (Em %)

1             ARX INCOME FC FIA       ARX INVESTIMENTOS LTDA        2,54       2,98       41,98     35,3       54,26

2             INDIE FIC FI ACOES         INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA   2,29       -0,05      48,69     52,95     79,51

3             BRASIL CAPITAL 30 FC FI EM ACOES        BC GESTAO RECURSOS LTDA      2,19       0,84       52,05     37,39     68,44

4             ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI ACOES            ALASKA INVESTIMENTOS            5,55       8,92       47,61     31,49     52,95

5             BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC FI ACOES                BTG PACTUAL   1,44       -0,24      52,44     47,12     76,77

6             AZ QUEST TOP LONG BIASED FC FI DE ACOES    AZ QUEST INVESTIMENTOS        5,27       -0,20      40,06     27,42     51,75

7             BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI ACOES          BTG PACTUAL   1,45       0,18       18,09     21,58     36,56

8             EQUITAS SELECTION FC FI DE ACOES      EQUITAS ADM DE FI LTDA           5,6          -1,00      36,22     25,09     60,24

9             OCCAM FC DE FIA           OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA     3,51       0,72       47,85     35,85     55,47

10           AZ QUEST ACOES FC FI DE ACOES            AZ QUEST INVESTIMENTOS        4,82       1,52       42,56     18,55     32,13

Fonte: Big Data Smartbrain

Observação: Todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices

 

Fundos Multimercados

Ranking dos fundos multimercados favoritos em abril de 2021

 

Posição                Fundo   Gestora               Rentabilidade no mês (Em %)   Rentabilidade no ano (Em %)    Rentabilidade em 12 meses (Em %)   Rentabilidade em 24 meses (Em %)       Rentabilidade em 36 meses (Em %)

1             AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIV         AZ QUEST INVESTIMENTOS        0,39       2,04       8,34       6,38       13,69

2             ARX EXTRA FC FI MULTIMERCADO          ARX INVESTIMENTOS LTDA        1,79       4,79       20,4       30,96     35,32

3             LEGACY CAPITAL ADVISORY FC FI MULT               LEGACY CAPITAL GESTORA DE REC LTDA              1,00       -2,45      12,79                21,01     NULL

4             GAP ABSOLUTO FC FI MULTIMERCADO               GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA         -0,35      1,13       9,46       23,93                30,75

5             OCCAM EQUITY HEDGE FC FI MULTI      OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA     0,27       0,87       4,27       13,23                22,2

6             GRIPEN ADVISORY FC MULT      SPX        -0,06      7,38       12,62     22,19     21,97

7             PIMCO INCOME FC FI MULTIMERCADO INV EXT              PIMCO LATIN AMER ADM DE CARTEIRAS LTDA 1,10       0,92                13,88     13,18     21,56

8             TRUXT I MACRO FIC FI MULTIMERCADO              TRUXT INVESTIMENTOS              -0,02      3,24       7,82       11,99     19,49

9             KAPITALO KAPPA ADVISORY FC DE FI MULT       KAPITALO           1,61       1,69       11,24     10,71     17,46

10           IP-VALUE HEDGE FC FI MULT IE                IP GESTAO DE RECURSOS            1,93       5,91       25,93     32,12     45,67

Fonte: Big Data Smartbrain

Observação: Todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices

 

Fundos de renda fixa

Em abril, uma novidade para o mercado de renda fixa: a taxa Selic subiu 0,75 ponto percentual, passando de 2,75% para 3,5% ao ano. Foi a segunda alta consecutiva do juro básico da economia brasileira promovida pelo Comitê de Política Monetária (Copom do Banco Central).

 

Ranking dos fundos de renda fixa favoritos em abril de 2021

 

Posição                Fundo   Gestora               Rentabilidade no mês (Em %)   Rentabilidade no ano (Em %)    Rentabilidade em 12 meses (Em %)   Rentabilidade em 24 meses (Em %)       Rentabilidade em 36 meses (Em %)

1             BRASIL PLURAL YIELD FI RF REF DI           PLURAL                0,16       0,58       1,79       6,39       12,90

2             SPARTA PREMIUM FC FI RF REF DI CRED PRIV   SPARTA               0,1          0,43       1,40       6,14       12,41

3             PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV          PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA.              0,45       1,49       6,42                7,21       14,16

4             AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP  AZ QUEST INVESTIMENTOS        0,36       1,86       7,32       5,25       12,34

5             TREND POS-FIXADO FC FI RF SIMPLES   XP ASSET MANAGEMENT           0,18       0,63       1,85       6,84       13,34

6             ARX DENALI FC FI RF CRED PRIV               ARX INVESTIMENTOS LTDA        0,38       2,06       5,77       7,76       NULL

7             ARX VINSON FC RF CRED PRIV  ARX INVESTIMENTOS LTDA        0,62       2,93       7,78       8,92       NULL

8             BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV             BTG PACTUAL   0,26       0,95       3,14       2,15       8,70

9             BEM FI RENDA FIXA SIMPLES TPF            BRADESCO         0,14       0,59       1,79       6,97       13,65

10           BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF                BTG PACTUAL   0,86       0,65       8,65       17,81     29,25

Fonte: Big Data Smartbrain

Observação: Todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices

 

Fundos imobiliários

No mercado de fundos imobiliários, o Ifix (Índice de Fundos Imobiliários), fechou em 0,51% no mês passado, acumulando uma desvalorização de 0,31% no ano.

Ranking dos fundos imobiliários favoritos em abril de 2021

 

Posição                Fundo   Gestora               Rentabilidade no mês (Em %)   Rentabilidade no ano (Em %)    Rentabilidade em 12 meses (Em %)   Rentabilidade em 24 meses (Em %)       Rentabilidade em 36 meses (Em %)

1             RECT11 FDO INV IMOB – FII REC RENDA IMOBILIARIA    -5,62      -13,53   0,36       -1,63      inicio em 29/04/2019

2             RBFF11 RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB         1,13       -6,51      -1,87      inicio em 27/08/2019                inicio em 27/08/2019

3             BRCR11                FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND               4,79       -1,53      -1,52      4,74       9

4             BPFF11 FDO INV IMOB BRASIL PLURAL ABSOLUTO FDO DE FUNDOS      1,93       -0,51      -7,34      -1,85      -6,73

5             OUFF11               FDO INV IMOB – OURINVEST FUNDO DE FUNDOS           0,71       3,68       6,68       inicio em 15/07/2019                inicio em 15/07/2019

6             JSRE11  JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO – FII        1,25       -2,18      -0,10      -3,71      7,18

7             PLCR11 FDO INV. IMOB. PLURAL RECEBIVEIS     1,63       7,1          29,31     inicio em 12/11/2019     inicio em 12/11/2019

8             KNIP11 KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB – FII -1,68      1,76       13,52     19,68     32,9

9             IRDM11               FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 4,62       5,38       51,66     51,33     84,95

10           BCFF11 FDO INV IMOB – FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS                0,08       -5,21      7,69       16,06     18,08

Fonte: Big Data Smartbrain